2020年1月16日，中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)向全球成功發(fā)行3億美元高級(jí)無抵押債券，票息為2.875%，期限為3年，債券評(píng)級(jí)為惠譽(yù)A。募集資金將用于全球創(chuàng)新中心建設(shè)、科技股權(quán)投資、資本運(yùn)營(yíng)等用途。
受投資者熱烈追捧 票息2.875%創(chuàng)新低
匯豐銀行、星展銀行、廣發(fā)證券以及絲路國(guó)際擔(dān)任本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，匯豐銀行同時(shí)擔(dān)任獨(dú)家信用顧問，工銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。債券開簿后立即受到了投資者的熱烈追捧，來自全球的100位投資者參與認(rèn)購(gòu)，發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)逾8倍，總認(rèn)購(gòu)量逾25億美元。本次債券票息利率2.875%創(chuàng)下了近半年以來地方國(guó)企海外發(fā)債的最低票息。
前不久，中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)已獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)授予的類主權(quán)A級(jí)評(píng)級(jí)（展望穩(wěn)定），并在倫敦、新加坡和香港開展了此次發(fā)債的路演活動(dòng)，吸引了境外投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。從類型看來，本次交易的投資者分布合理，有13%來自公營(yíng)機(jī)構(gòu)（其中包括主權(quán)基金中投），55%來自高質(zhì)量基金（貝萊德、施羅德等），30%來自銀行、其他金融機(jī)構(gòu)，以及2%來自私人銀行和企業(yè)。特別是，有超10%的歐洲投資者參與其中，這充分體現(xiàn)了境外機(jī)構(gòu)投資者對(duì)中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)的高度認(rèn)可。
加快打造國(guó)際一流的創(chuàng)新生態(tài)集成服務(wù)商
中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)是北京市政府匯聚創(chuàng)新資源、服務(wù)創(chuàng)新生態(tài)的市場(chǎng)化平臺(tái)，構(gòu)建了集空間運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)投資、科技金融、科技服務(wù)于一體的業(yè)務(wù)體系。
值得一提的是，前不久，北京市人民政府剛剛批復(fù)原則同意《關(guān)于推進(jìn)中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)綜合改革的方案》，根據(jù)方案的要求，中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)將全力加快打造國(guó)際一流的創(chuàng)新生態(tài)集成服務(wù)商。集團(tuán)下一步將構(gòu)建起全周期、一站式、管家式的專業(yè)服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)由“開發(fā)商”向“服務(wù)商”轉(zhuǎn)變。
本次集團(tuán)成功發(fā)行3億美金境外公募債，且融資成本創(chuàng)新低，為集團(tuán)加快打造國(guó)際一流的創(chuàng)新生態(tài)集成服務(wù)商如虎添翼，有助于集團(tuán)未來加大國(guó)際化業(yè)務(wù)投入，進(jìn)一步搭建全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、助力構(gòu)建全球創(chuàng)新共同體。
此外，2019年剛過去，中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)成績(jī)斐然。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，集團(tuán)2019年全年服務(wù)雙創(chuàng)主體超過1.1萬家次，提供投融資總額620億元。目前，集團(tuán)注冊(cè)資本已超人民幣230億元，累計(jì)服務(wù)科技企業(yè)4萬多家次，具有AAA長(zhǎng)期主體資信評(píng)級(jí)。從國(guó)際布局上來看，集團(tuán)積極融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，與眾多國(guó)際知名創(chuàng)新企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)有著長(zhǎng)期廣泛的合作。目前，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的中關(guān)村硅谷創(chuàng)新中心、中關(guān)村德國(guó)創(chuàng)新中心、中關(guān)村波士頓創(chuàng)新中心已相繼落成，海外基金投向包含北美、歐洲等創(chuàng)新資源富集的國(guó)家和地區(qū)，業(yè)務(wù)覆蓋美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、芬蘭、加拿大、澳大利亞、日本、以色列等多個(gè)國(guó)家。
子公司中關(guān)村科技租賃即將登陸港股
中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)旗下重要融資租賃平臺(tái)——中關(guān)村科技租賃，預(yù)計(jì)1月21日將在港交所主板正式掛牌，成為首家赴港上市的科技融資租賃公司，堪稱“科技租賃第一股”。并且根據(jù)市場(chǎng)消息，其公開發(fā)售部分獲足額認(rèn)購(gòu)，且獲得超購(gòu)。
中關(guān)村科技租賃專注服務(wù)中國(guó)科技和新經(jīng)濟(jì)公司，為其提供高效的融資租賃解決方案和多樣化的咨詢服務(wù)，“租賃+服務(wù)”的模式屬業(yè)內(nèi)創(chuàng)新，且貼合新經(jīng)濟(jì)公司的發(fā)展需求?？萍己托陆?jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張極為迅速，科技租賃行業(yè)前景廣闊，加上母公司中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)在資金、品牌、業(yè)務(wù)方面的全力支持，公司廣獲市場(chǎng)看好。
相比其他行業(yè)的公司，融資租賃公司的股東背景顯得更為關(guān)鍵，控股股東的實(shí)力往往也一定程度上決定了公司的融資成本和擴(kuò)張空間。中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)此次成功發(fā)行境外美元債，進(jìn)一步增強(qiáng)了雄厚的資金實(shí)力，將繼續(xù)為中關(guān)村科技租賃提供資源支持，加快中關(guān)村科技租賃的發(fā)展，協(xié)助其業(yè)務(wù)擴(kuò)張至更多地區(qū)，獲得更多客戶，更好滿足企業(yè)資金需求、分享客戶成長(zhǎng)價(jià)值。
