1，央行：加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度 統(tǒng)籌抓好穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)物價(jià)
央行貨幣政策委員會(huì)日前召開的2022年第二季度例會(huì)指出，加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能。業(yè)內(nèi)人士表示，下半年我國(guó)將堅(jiān)持“以我為主”“內(nèi)外兼顧”的貨幣政策操作，通過總量政策重點(diǎn)解決總需求不足問題。同時(shí)，通過結(jié)構(gòu)性政策加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。
2，四連陽后A股市場(chǎng)全線調(diào)整：三個(gè)因素所致，短線支撐在哪里？
6月29日，A股三大指數(shù)均跌逾1%，上證指數(shù)跌破3400點(diǎn)。同時(shí)，高位賽道股批量走低中，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指均下行逾2%。分析人士稱A股周三調(diào)整主要源于三個(gè)利空因素：一是海外主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低迷，引發(fā)擔(dān)憂情緒；二是資金面，北向資金結(jié)束了連續(xù)多日的凈流入；三是獲利了結(jié)，近期漲幅較大的板塊，出現(xiàn)集體大幅回調(diào)。
3，任澤平：新一輪結(jié)構(gòu)性牛市 從猜想到展望
我們判斷，資本市場(chǎng)正迎來新一輪結(jié)構(gòu)性牛市，主要驅(qū)動(dòng)邏輯是風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)、無風(fēng)險(xiǎn)利率下降和經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)。未來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注：第一大機(jī)會(huì)，困境反轉(zhuǎn)：比如，中概股、港股、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、豬周期、餐飲、旅游、金融，等等。第二大機(jī)會(huì)，被錯(cuò)殺的基本面扎實(shí)的好公司好股票：護(hù)城河強(qiáng)大，商業(yè)模式?jīng)]有被破壞，管理層優(yōu)秀，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，等等。第三大機(jī)會(huì)，受益于穩(wěn)增長(zhǎng)的：穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)增長(zhǎng)是今年宏觀經(jīng)濟(jì)頭等大事。第四大機(jī)會(huì)，受益于新基建、新能源的：今年穩(wěn)增長(zhǎng)的主要發(fā)力點(diǎn)在于基建。
4，行程卡“摘星”，“報(bào)復(fù)性出游”要來了？
6月29日，通信行程卡取消“星號(hào)”標(biāo)記，某旅游平臺(tái)機(jī)票搜索量半小時(shí)內(nèi)迅速飆升60%，酒店搜索量更直接翻番。此前一天，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》正式發(fā)布，密接、入境人員隔離管控時(shí)間大大縮短；上月底，跨省團(tuán)隊(duì)游“熔斷”機(jī)制范圍也從省一級(jí)精確到區(qū)縣一級(jí)。
5，白宮正分析油價(jià)漲到200美元經(jīng)濟(jì)會(huì)怎樣
美國(guó)正在面臨著自1981年以來最嚴(yán)重的通貨膨脹，糟糕的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和屢創(chuàng)創(chuàng)紀(jì)錄的油價(jià)讓拜登的平均支持率跌至歷史新低。據(jù)媒體報(bào)道稱，拜登政府已經(jīng)開始分析和模擬當(dāng)國(guó)際油價(jià)達(dá)到每桶200美元之時(shí)將會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成什么樣的破壞。
6，銀行理財(cái)“破凈”潮漸退 逾2000只產(chǎn)品“上岸”
銀行理財(cái)產(chǎn)品“破凈”數(shù)量逐漸較少。一季度末，銀行理財(cái)產(chǎn)品“破凈”數(shù)量一度高達(dá)3015只。隨著市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，目前僅有700只品種仍處于“破凈”狀態(tài)，占比僅3.4%。對(duì)于理財(cái)子公司而言，“破發(fā)”品種已經(jīng)減少至500只。
7，資金兌現(xiàn)浮盈沖動(dòng)顯現(xiàn) 基金預(yù)判成長(zhǎng)股分化加劇
考慮到下半年新能源整體景氣度確定性較高，新能源依然是全市場(chǎng)高增長(zhǎng)且確定性高的稀缺賽道，后市或仍有上行空間。但在累積較大漲幅后，需要適度耐心等待短期調(diào)整結(jié)束，后續(xù)結(jié)構(gòu)性分化可能會(huì)顯著加大。
8，賽道股巨震引發(fā)指數(shù)調(diào)整 防御板塊逆勢(shì)拉升
盤面上，市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)快速切換，近期活躍的賽道股集體調(diào)整，新能源車、光伏等板塊多只高位股跌停。弱勢(shì)震蕩行情下，地產(chǎn)、基建產(chǎn)業(yè)鏈較為抗跌，旅游、酒店等出行鏈相關(guān)板塊也逆勢(shì)拉升。
9，半年暴漲2倍！明星基金狂買酒店股 嗅到了什么？
酒店股長(zhǎng)期作為基金經(jīng)理眼中冷門中的冷門，而今酒店股在疫情當(dāng)中頻頻成為重倉(cāng)股，部分公募甚至還在新能源爆火行情中，反差性的推出酒店概念ETF，酒店股也在這波行情中再次反差般地走出獨(dú)立行情，部分公司半年飆升2倍，基金經(jīng)理究竟嗅到了什么？
10，地產(chǎn)ETF逆市大漲 基金“唱多”聲音漸強(qiáng)
昨日房地產(chǎn)板塊成了A股市場(chǎng)中的一道光，地產(chǎn)ETF大漲5%。隨著商品房銷售數(shù)據(jù)的環(huán)比好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士和券商分析人士普遍認(rèn)為，房企已到了基本面的底部。關(guān)于房地產(chǎn)板塊后續(xù)投資機(jī)會(huì)，短期來看，有基金經(jīng)理認(rèn)為不要“追高”，但也有基金經(jīng)理認(rèn)為，本輪房地產(chǎn)投資長(zhǎng)度可能會(huì)超出預(yù)期，總體看，“唱多”聲音逐漸多起來。