前幾天，華為余承東的朋友圈又火了。
這倒也不能怪人家激動，主要是被蘋果“刺激”到了。
今年一季度，蘋果的總營收高達(dá)895.8億美元，換算成人民幣那就是5800個小目標(biāo)，直接把華爾街的分析師們給干傻了……
人家不僅賺得多，增速也不錯——同比增長54.7%，遠(yuǎn)超預(yù)期，創(chuàng)下了自2012年以來的最高紀(jì)錄，實(shí)在是有點(diǎn)夸張。
至于為啥能賺這么多錢，那就不得不提這一波史無前例的“芯片荒”了。
本來呢，華為在手機(jī)業(yè)務(wù)這一塊是相當(dāng)能打的，光是拍照一個功能就引發(fā)換機(jī)潮，而且華為在自研芯片和一些技術(shù)指標(biāo)上確實(shí)相當(dāng)給力，銷量更是沒話說，有點(diǎn)壓著蘋果打的勢頭。
但自從被美國盯上開始，風(fēng)向就有點(diǎn)不一樣了。為了搞掉華為，他們先是指使馬仔扣人，緊接著攛掇小弟搞禁運(yùn)，用余承東自己的話說就是——
“短短兩年不到的時間，美國對華為進(jìn)行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)逼到極端困境，無法發(fā)貨。”
嚴(yán)重到啥程度呢？最起碼手機(jī)已經(jīng)開始缺貨了……
有的華為線下店里，現(xiàn)貨的機(jī)型基本只有2、3款，有的門店甚至只有1款，現(xiàn)貨的數(shù)量則更是捉襟見肘，就算是網(wǎng)上搶也沒啥戲。
“都沒貨，沒辦法”。
原因也簡單，缺芯片。
盡管從去年開始，華為就開始拼了命的囤芯片，但這只能暫時喂飽運(yùn)營商和to B的企業(yè)業(yè)務(wù)，面對龐大的手機(jī)出貨量，這點(diǎn)庫存實(shí)在是有點(diǎn)杯水車薪。
產(chǎn)能不足市占率可想而知，蘋果業(yè)績大漲不是沒理由的。
華為的一個新業(yè)務(wù)是汽車。
手機(jī)缺芯，汽車也好不到哪兒去。
本來呢，大伙對全球化的供應(yīng)鏈還是挺有信心的。仗著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的產(chǎn)能，有的公司甚至長期奉行低庫存戰(zhàn)略，一點(diǎn)貨都不備——只要定好生產(chǎn)計劃，直接采購就行了。
但誰也沒想到，美國人竟然這么不講武德。
眼看著華為被三番五次地制裁，不少國內(nèi)公司都跟著慌了起來。
咋辦呢，趕緊備貨吧。
搞消費(fèi)電子的剛下完訂單，那邊造車的又來了。在每年十萬億級的市場驅(qū)動下，賣手機(jī)的、送外賣的、甚至釀酒蓋樓的都跟風(fēng)開始造車，硬生生把“造車新勢力”襯托成了老玩家，全民造車，需求量大增。
那些造芯片的轉(zhuǎn)瞬間就被訂單砸了一臉。
但是煩惱也多，產(chǎn)能有限，供不應(yīng)求，排隊(duì)吧。現(xiàn)在汽車行業(yè)的芯片荒比手機(jī)行業(yè)還厲害。
從去年年底開始，大眾就有兩款車型因?yàn)樾酒必浂．a(chǎn)。緊接著，沃爾沃、通用、福特、豐田等一大堆跨國車企也都陸陸續(xù)續(xù)停掉了一部分產(chǎn)線。
至于影響，那肯定是不小。
有專業(yè)公司預(yù)計，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬至450萬輛汽車產(chǎn)量的損失，這幾乎相當(dāng)全球汽車年產(chǎn)量的5%。
這還只是車企，按照高盛的分析，美國差不多有169個行業(yè)會受到?jīng)_擊。多個行業(yè)的影響疊加到一起，GDP甚至可能會因此萎縮近1%。
這可不是鬧著玩的，甚至連這波“芯片荒”的始作俑者都坐不住了。
上個月，拜登就把一大堆企業(yè)高管叫到一起開了次線上的“芯片”峰會，了解了一下情況、討論了一些措施。但具體咋解決？
短期內(nèi)估計是沒戲了。
逼得實(shí)在沒辦法了，大伙只能停產(chǎn)放假。如果碰上激進(jìn)一點(diǎn)的甚至干脆先把產(chǎn)品下線，等芯片供應(yīng)上了，再加班加點(diǎn)補(bǔ)進(jìn)度。
眼看著芯片荒席卷全球，半導(dǎo)體大咖臺積電那是相當(dāng)開心。
最近臺積電打算投資28億美元在南京建廠，以滿足汽車行業(yè)日益增長的芯片需求。
乍一看這是個大好事啊。
一方面，國內(nèi)車企都在等米下鍋，等到望眼欲穿；另一方面，這也能緩解上游公司漲價的速度和力度，順便還能照顧到地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，總之是皆大歡喜。
但要注意的是，這一次來的僅僅是28nm制程的產(chǎn)線，更賺錢、國內(nèi)也更急需的5nm、7nm等先進(jìn)制程，早已被放在了老家和美國。
對臺積電來說，28nm制程的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，成本和風(fēng)險自然也是極為可控。
把產(chǎn)線搬到南京，往小了說能直接觸及核心市場，省掉一大堆運(yùn)輸、稅收成本，往大了說能搶占市場份額、打壓競爭對手、維持自己在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
要知道，中芯國際才剛剛宣布在深圳建廠生產(chǎn)28nm及以上制程的芯片，預(yù)計投資153億。按照原本的計劃，這次缺芯潮正好是國產(chǎn)芯片企業(yè)鞏固技術(shù)、擴(kuò)充產(chǎn)線、降低成本的大好機(jī)會。
假如在這個關(guān)鍵時刻殺進(jìn)來個臺積電，真的是有點(diǎn)麻煩。
說得難聽點(diǎn)，這不外乎就是一次把“落后產(chǎn)能”外遷的基本操作，一邊美其名曰增資擴(kuò)產(chǎn)，一邊順手搞事打壓競爭對手，一舉兩得。
類似的事情，其實(shí)發(fā)生過很多次了。
以面板行業(yè)為例，現(xiàn)在大家一提起就能想到京東方，但在十幾年之前，這個行業(yè)里說了算的還得是日本和韓國，差距不小。
2009年京東方確認(rèn)了即將上馬第八代TFT-LCD生產(chǎn)線的消息，這可是當(dāng)時行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的技術(shù)，竟然在“技術(shù)封鎖”的情況下被國產(chǎn)化了，確實(shí)有點(diǎn)石破天驚。
這個消息一出，之前一直對國內(nèi)企業(yè)嚴(yán)防死守的日韓坐不住了。
不到10天，日本的夏普、韓國的LG、三星，中國臺灣的奇美、廣達(dá)等廠商紛紛放下身段，宣布放下封鎖策略到中國建設(shè)先進(jìn)的面板生產(chǎn)線，變臉?biāo)俣戎熳屓朔Q奇。
原因也很簡單，這不過就是一場對新玩家的聯(lián)手絞殺而已。要不是那幾年趕上了金融危機(jī)，日韓經(jīng)濟(jì)熄火、國內(nèi)又逆周期給了不少支持，京東方能不能挺過來還真不好說。
顯示面板尚且如此，作為當(dāng)今人類科技結(jié)晶的集大成者，芯片自然不會例外。
這個行業(yè)，拼的其實(shí)就是技術(shù)。
一塊300mm直徑的晶圓，16nm工藝可以做出100塊芯片，10nm工藝可以做出210塊芯片，賺到了錢又可以做更多研發(fā)，領(lǐng)先者只能是越跑越快；
想追趕也不是不行，但你必須得有這技術(shù)，需要相當(dāng)高的的研發(fā)投入，必須依靠龐大市場和成熟工藝的輸血才能進(jìn)行?，F(xiàn)在先進(jìn)制程尚未突破、落后制程又被虎視眈眈，總之這次芯片荒給的壓力還是挺大的。
其實(shí)拋開這些不說，像什么盾構(gòu)機(jī)、機(jī)床、特種材料等等，這是幾乎每一個行業(yè)在國產(chǎn)化的過程中都會遇到的一個大挑戰(zhàn)——
沒技術(shù)的時候被敲竹杠，有技術(shù)的時候被傾銷，左手專利、右手價格戰(zhàn)，至于能不能熬到國產(chǎn)化的康莊大道，那全看行業(yè)自己的造化了。
形勢相當(dāng)緊迫，套用一句形容中國男足的老話，“留給中國隊(duì)的時間不多了”。
為啥這么說呢？
咱們?nèi)鄙夙敿饧夹g(shù)，但以前歐美也離不開中國，因?yàn)榇罅康脑牧弦蕾噥喼蓿饕侵袊?/p>
現(xiàn)在歐美正在聯(lián)手干一件事，就是建立一個脫離中國的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
這是啥意思呢？
就是想在未來最重要的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里把咱踢出去，遏制的目的不言自明。
這問題咋解決呢？
辦法很多，但說一千道一萬，打鐵還得自身硬，你自己能搞出來，別人也沒法限制你。
著名的央行報告說，東南亞擺脫不了中等收入陷阱是因?yàn)槲目粕唷?/p>
咱也不知道這結(jié)論有啥量化的數(shù)據(jù)支撐，就算說的對吧，那現(xiàn)在也該理科生展現(xiàn)實(shí)力了，比如真搞出來碾壓asml的光刻機(jī)，咱也不用求爺爺告奶奶的去買人家淘汰的機(jī)器了。
最怕的結(jié)果是，文科生太多，理科生不行，花大把時間內(nèi)部互噴，那很多人就真如愿了。