文章來(lái)源：Jingdata
近日，鯨準(zhǔn)推出了面向股權(quán)類投資機(jī)構(gòu)的SaaS服務(wù)「投資云」。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的一級(jí)市場(chǎng)金融科技服務(wù)平臺(tái)，鯨準(zhǔn)一直致力于“用科技連接產(chǎn)業(yè)”。此番全新升級(jí)推出的「投資云」服務(wù)通過(guò)建立數(shù)字化的機(jī)構(gòu)平臺(tái)，幫助機(jī)構(gòu)打通前中后臺(tái)的核心數(shù)據(jù)和關(guān)鍵流程，為投資機(jī)構(gòu)的投前管理、投后管理、基金運(yùn)營(yíng)等場(chǎng)景提供了智能化的云服務(wù)。
近年來(lái)，中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)一直保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)貝恩公司發(fā)布的《2021年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)報(bào)告》顯示， 2020年，中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)的交易額和交易量齊升，并創(chuàng)下新高。同時(shí)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國(guó)私募股權(quán)募資市場(chǎng)回暖態(tài)勢(shì)也繼續(xù)保持，數(shù)量金額同比均上升。
伴隨私募基金規(guī)模的不斷擴(kuò)大，管理的復(fù)雜性會(huì)帶來(lái)更多的負(fù)擔(dān)和成本。股權(quán)投資是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，需要對(duì)被投企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式、市場(chǎng)環(huán)境、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、法律文件等多維度的研究和盡調(diào)，還需要協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，保證項(xiàng)目推進(jìn)效率。如何標(biāo)準(zhǔn)化管理，利用數(shù)字化和科技的手段應(yīng)對(duì)復(fù)雜性，就成為了擺在所有私募從業(yè)者面前的一道難題。
「數(shù)據(jù)」是每個(gè)機(jī)構(gòu)的核心資產(chǎn)
對(duì)于投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，每年在投前看過(guò)的項(xiàng)目少則一兩百多則上千，存續(xù)在管理的投后項(xiàng)目少則幾十家多則上百家。有大量的工作內(nèi)容是在投前和投后對(duì)項(xiàng)目方進(jìn)行訪談和數(shù)據(jù)的收集整理。這些項(xiàng)目資料其實(shí)是非常寶貴的核心資產(chǎn)。但由于一級(jí)市場(chǎng)的非標(biāo)性和復(fù)雜性，它們往往沉積在投資經(jīng)理的各種文檔里，難以更新和量化，更難以起到定期復(fù)盤(pán)和修正投資策略的作用。如何能把這些資料轉(zhuǎn)化成機(jī)構(gòu)的「數(shù)據(jù)資產(chǎn)」，是每個(gè)機(jī)構(gòu)需要思考的問(wèn)題。
鯨準(zhǔn)此次推出的「投資云」，便旨在解決投資機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)資產(chǎn)維護(hù)方面的缺失。
覆蓋投資全流程管理，全方位提升投資決策效率
鯨準(zhǔn)「投資云」提供了便捷的投資流程管理和協(xié)作功能，將復(fù)雜的投資流程進(jìn)行有效的分解，在立項(xiàng)、盡調(diào)、投決等環(huán)節(jié)提供了豐富的功能支持，在保證合規(guī)性的基礎(chǔ)上，讓項(xiàng)目的全生命周期更加直觀高效。
在投資立項(xiàng)前，「投資云」的項(xiàng)目數(shù)據(jù)智能導(dǎo)入功能可以快速導(dǎo)入擬投企業(yè)的工商信息、團(tuán)隊(duì)介紹、融資歷史、業(yè)務(wù)介紹等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，不再需要投資經(jīng)理手動(dòng)填寫(xiě)。
在投資過(guò)程中，「投資云」的財(cái)務(wù)分析功能可以自動(dòng)生成結(jié)構(gòu)化的財(cái)務(wù)摘要，同時(shí)內(nèi)置了數(shù)十種不同的財(cái)務(wù)分析模型，投資經(jīng)理可以通過(guò)不同的模型來(lái)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析。
結(jié)構(gòu)化信息管理，讓投后管理工作輕松有序
項(xiàng)目的投后工作往往繁瑣且非線形。股權(quán)結(jié)構(gòu)表功能，則可以幫助投資機(jī)構(gòu)快速導(dǎo)入擬投企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)表，并根據(jù)不同的投資方案自動(dòng)計(jì)算增資或轉(zhuǎn)股后的Captable，以及相關(guān)的收益情況，讓機(jī)構(gòu)的投后工作井然有序。
當(dāng)項(xiàng)目有了新的融資，就可以方便地更新相關(guān)的Captable和相關(guān)權(quán)益，投資人還可查看每一輪不同股東持股比例和剩余價(jià)值的變更情況。
針對(duì)LP需求，極大提升基金運(yùn)營(yíng)水平
在基金運(yùn)營(yíng)層面，“投資云”也提供了豐富的管理功能和強(qiáng)大的報(bào)表能力，可以針對(duì)不同LP的需求，生成多維度的基金管理季報(bào)。還可以按照地區(qū)、行業(yè)、基金等不同的維度來(lái)對(duì)投資組合進(jìn)行相關(guān)的分析和查看。
數(shù)字化早已被視為影響新投資的最重要趨勢(shì)。早在2018年P(guān)reqin對(duì)300家GP的調(diào)查中，約70%的受訪者承認(rèn)，數(shù)字化程度在他們的投資決策中非常重要。如今，更多的公司愿意將實(shí)現(xiàn)數(shù)字化作為目標(biāo)，而不是像過(guò)去那樣，雇傭更多雇員埋頭苦干。
鯨準(zhǔn)「投資云」助力投資機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，讓每一次投資都成為寶貴的數(shù)字化資產(chǎn)。
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