（圖源：攝圖網(wǎng)）
隨著2019年幼教新政的逐步落地和實(shí)施，幼兒園黃金時代正式宣告結(jié)束。民辦幼兒園的普惠化和非營利，幾乎是將過去以學(xué)費(fèi)為支柱的幼兒園產(chǎn)業(yè)推入逐步骨灰化的進(jìn)程中。而2020開年，一場席卷全球的疫情危機(jī)，更使得幼教行業(yè)危機(jī)重重。
如今，眾多民辦幼兒園已處在“生死”邊緣，急需政府輸血救助。近日，幼兒園賣燒烤、賣包子自救的消息引發(fā)社會熱議。當(dāng)為數(shù)不少的民辦幼兒園被迫轉(zhuǎn)行從事“副業(yè)”，當(dāng)為數(shù)不少的民辦園教師離職辭職，遠(yuǎn)水解不了近渴的一些政策支持、作用有限的一點(diǎn)資金“輸血”，恐怕要考慮如何進(jìn)行升級、優(yōu)化，真正指向解決民辦園收入缺乏、無事可干、隊伍不穩(wěn)等切實(shí)危機(jī)。
如今，眾多民辦幼兒園已處在“生死”邊緣，急需政府輸血救助。近日，幼兒園賣燒烤、賣包子自救的消息引發(fā)社會熱議。當(dāng)為數(shù)不少的民辦幼兒園被迫轉(zhuǎn)行從事“副業(yè)”，當(dāng)為數(shù)不少的民辦園教師離職辭職，遠(yuǎn)水解不了近渴的一些政策支持、作用有限的一點(diǎn)資金“輸血”，恐怕要考慮如何進(jìn)行升級、優(yōu)化，真正指向解決民辦園收入缺乏、無事可干、隊伍不穩(wěn)等切實(shí)危機(jī)。
實(shí)際上，關(guān)于幼兒園利益與公益的博弈始終存在。一方面，一些營利性民辦幼兒園在課程設(shè)計方面確實(shí)有獨(dú)到之處，不能一棒子打死；另一方面，近年來民辦園過度逐利、幼兒安全問題確實(shí)時有發(fā)生，難以管控引發(fā)社會高度重視。
一季度呈現(xiàn)負(fù)增長，不少幼兒園面臨生死存亡
“疫情之后，受疫情嚴(yán)重影響的普惠性民辦幼兒園更需要政府扶持。盡快將普惠性學(xué)前教育納入基本公共服務(wù)，有助于普惠性學(xué)前教育保存量，擴(kuò)增量?！比珖f(xié)委員、北京師范大學(xué)教育學(xué)部教授劉焱提出建議。
劉焱表示，在《民促法》要求的分類管理尚未落地的情況下，當(dāng)前普惠性民辦幼兒園或多或少還可以獲得“合理回報”。一旦分類管理政策落地實(shí)施，普惠性民辦幼兒園就不能再獲取“合理回報”，可能導(dǎo)致部分舉辦者退出普惠性學(xué)前教育，當(dāng)前的疫情更是使得很多民辦幼兒園生存困難。
而對于民辦早幼教企業(yè)，“當(dāng)我們置身于這樣的處境當(dāng)中，首先冒出來的本能反應(yīng)是思考如何讓企業(yè)生存下去。我認(rèn)為考慮關(guān)掉一些線下店是有必要的，否則你會受到來自線上下結(jié)合模式的強(qiáng)沖擊?！睂殞殬銫EO王懷南表示。
王懷南指出，寶寶樹所在的育兒領(lǐng)域，在疫情期間在家育兒很大程度代替了外出育兒。因此我們必須找出一個線上線下融合的模式，將線下發(fā)展成為學(xué)習(xí)和模版中心，或者是一個能通過直播讓家長們學(xué)習(xí)如何在家上早教的場所。他表示，突發(fā)疫情的確對寶寶樹的廣告及電商業(yè)務(wù)造成了一定的影響。例如廣告主取消或者大幅降低投放預(yù)算，與此同時電商的物流及供應(yīng)鏈也受到延遲影響。
疫情當(dāng)下，金色搖籃創(chuàng)始人程躍建議早教企業(yè)，首先是生存第一、謹(jǐn)慎投資；其次保住核心員工；第三探索新的可能；最后等待全面開學(xué)。
程躍在決勝網(wǎng)幼研會上提到“新幼教”的概念，“或許當(dāng)前的環(huán)境變了，但家長的需求不會變化、兒童發(fā)展規(guī)律的不變、嬰幼兒面對面的照顧方式不會變。而從時代變化的角度看，我們面臨新幼教的時代；從兒童發(fā)展規(guī)律來看，按教育規(guī)律辦教育是永遠(yuǎn)不變的規(guī)律。幼教行業(yè)的未來，需要解決兒童全面發(fā)展、理想發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，解決家長的剛性需求。隨著新時代的到來，科技也不斷地發(fā)生變化，同時也在比拼企業(yè)是否有能力駕馭科技?！?
幼教新政下迅速回落，加速行業(yè)洗牌
而到了2019年，新增早教類企業(yè)5049家，相比2018年同比降低30.0%。
受幼教新政的影響，幼兒園上市之路阻斷，由此資本迅速撤退，而營利性幼兒園的市場份額只占到20%。價格、地域、院所名額等所產(chǎn)生的的終端優(yōu)勢不再成為競爭優(yōu)勢，行業(yè)亟需轉(zhuǎn)型、回歸教育所需的教學(xué)水平、服務(wù)質(zhì)量、課程研發(fā)等能力。
從行業(yè)整體的轉(zhuǎn)變來看，2020年的資本開始著眼于嬰幼兒早期市場。一方面，二胎政策的開放促使新生嬰兒數(shù)量持續(xù)提升；另一方面，隨著居民收入的提高和育兒觀念的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)代家庭逐漸傾向于尋求高質(zhì)量、專業(yè)科學(xué)的早期教育，嬰幼兒市場需求進(jìn)一步打開。
決勝網(wǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，自從2019年國家全面推進(jìn)普惠幼兒園以來，不少早教機(jī)構(gòu)及民辦幼兒園逐漸開始重視質(zhì)量以及服務(wù)，并且開始轉(zhuǎn)型：一方面暫?；蚍啪徏用藰I(yè)務(wù)的拓展，另一方面開始轉(zhuǎn)向綜合性早期教育，甚至不少早教企業(yè)開始 開展線 上 輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，并研發(fā)優(yōu)質(zhì)課程產(chǎn)品輸送幼兒園。
隨著行業(yè)的成熟度提高，缺乏成熟早教理念、教學(xué)內(nèi)容簡陋、品牌影響力低、師資力量缺失的早教機(jī)構(gòu)將逐漸處于不利的競爭地位，行業(yè)集中度將會逐漸提高。這也促使早教品牌探索更科學(xué)的教學(xué)理念、制定更合理的教學(xué)計劃和教學(xué)內(nèi)容，帶給兒童和家長品質(zhì)化的課程體驗，幫助行業(yè)走上健康、成熟的發(fā)展方向。
地域性特征明顯，下沉市場具有較大潛力
在市場機(jī)會面前，如何規(guī)范全行業(yè)發(fā)展成為當(dāng)下早教機(jī)構(gòu)的思考重點(diǎn)，這對中國教育、中國人才培養(yǎng)起到至關(guān)重要的作用。隨著各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)，早教行業(yè)逐漸有所回暖，3月和4月的企業(yè)新增量明顯回升，其中3月份新增78家早教類企業(yè)，4月份新增104家早教類企業(yè)，環(huán)比增長33.3%。
從企業(yè)注冊量來看，截止2020年5月8日，全國與“幼兒早期教育”相關(guān)的企業(yè)注冊量達(dá)3.7萬家，其中經(jīng)營狀態(tài)是在業(yè)、存續(xù)的企業(yè)有3.0萬家，已注銷或吊銷的企業(yè)有0.6萬家。從地區(qū)分布來看，廣東省、山東省和北京市的企業(yè)注冊量占據(jù)前三名，其中廣東省以6933家遙遙領(lǐng)先。山東、北京位列第二和第三，分別有2172家和2120家。
根據(jù)《中國早教藍(lán)皮書》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，0-3歲的嬰幼兒有60%生活在低線城市，從數(shù)據(jù)來看，低線級城市的增速快于高線級城市的增速，三四線城市的消費(fèi)總額增速領(lǐng)跑其他線級城市，顯示出下沉市場具有較大的消費(fèi)潛力。
當(dāng)前，多數(shù)的早教機(jī)構(gòu)都是由本地的小型運(yùn)營商進(jìn)行運(yùn)營的，只有少數(shù)的早教機(jī)構(gòu)由大型經(jīng)營者進(jìn)行跨區(qū)域的經(jīng)營管理，并且形成了自己的品牌，實(shí)現(xiàn)了異地的復(fù)制經(jīng)營。因此，中國早教市場的地域性特征明顯，同時有著高度分散的趨勢。
在早教市場的發(fā)展過程當(dāng)中，龍頭早教機(jī)構(gòu)市場整合能力比較強(qiáng)，在未來的市場競爭中具有明顯的優(yōu)勢。早教上市企業(yè)美吉姆在公告中提到，今年新冠疫情對以線下教學(xué)為主的兒童早期教育行業(yè)形成較大沖擊，行業(yè)競爭更加激烈，市場出清和行業(yè)整合速度加快。因此，美吉姆高度重視疫情帶來的行業(yè)集中度提升的機(jī)會，將會加快主動布局，努力提升市場占有率。
早教行業(yè)的未來出路在哪里？
學(xué)前教育新政出臺后，幼兒園上市之路基本堵死，由此可見教育行業(yè)受政策影響極大。那么，未來的早教市場在哪兒？早幼教企業(yè)又該如何轉(zhuǎn)型？我國嬰幼兒早期教育成為了下一個風(fēng)口。全面二孩政策實(shí)施后，隨著新生人口的增加，3歲以下嬰幼兒的托育服務(wù)成為社會和家長普遍關(guān)注的話題。有數(shù)據(jù)顯示，中國嬰幼兒在各類托育機(jī)構(gòu)的入托率僅為4.1%，遠(yuǎn)低于經(jīng)合組織國家的34%。0-3歲兒童托育行業(yè)總體機(jī)構(gòu)數(shù)量嚴(yán)重匱乏，主管部門和相關(guān)法規(guī)缺少，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺少，社會力量開辦托育機(jī)構(gòu)困難重重。此外，符合早教資質(zhì)的教師缺口較大也是阻礙托育服務(wù)普遍化的障礙。
全國兩會期間，全國政協(xié)委員、北京市青聯(lián)副主席、北京城市學(xué)院校長劉林表示，中國學(xué)前教育事業(yè)已經(jīng)取得了歷史性的長足發(fā)展。但是早期教育仍處于發(fā)展薄弱、相對落后狀態(tài)，是教育體系發(fā)展中最大的短板。
“越來越多的家庭意識到3歲以下嬰幼兒早期啟蒙的重要性和必要性，但很多家庭獲得的早期育兒指導(dǎo)是零散的、不系統(tǒng)的，甚至是不科學(xué)的。”全國政協(xié)委員、全國婦聯(lián)黨組書記、副主席、書記處第一書記黃曉薇建議，細(xì)化托育機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，完善行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)人員的職業(yè)資格認(rèn)證，健全注冊、備案登記、信息公示和質(zhì)量評估等制度，加強(qiáng)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)的規(guī)范、監(jiān)管。同時，建立相關(guān)部門共同參與的3歲以下嬰幼兒家庭教育支持工作機(jī)制，納入基本公共服務(wù)項目清單。
實(shí)際上， 針對嬰幼兒托育，我國已多次下發(fā)倡導(dǎo)及規(guī)范性文件。去年5月份，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求到2020年前，初步建立嬰幼兒照護(hù)服務(wù)的政策法規(guī)體系和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，并建成一批具有示范效應(yīng)的嬰幼兒照護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
由于我國市場上的托育中心大多沒有專業(yè)獨(dú)立的培育體系，衛(wèi)健委于去年7月下發(fā)《托育機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)(試行)》規(guī)定，托育機(jī)構(gòu)嬰幼兒生活用房人均使用面積不低于3平米，戶外活動場地人均面積不低于2平米，同時要求消防、通風(fēng)等保障措施。同時，也對托育機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、托育人員及保育員等崗位做出職業(yè)背景要求。
隨著這一意見的出臺，國內(nèi)嬰幼兒托育行業(yè)受到極大關(guān)注，眾多在學(xué)前業(yè)務(wù)受挫的早教企業(yè)也紛紛轉(zhuǎn)型。有聲音指出，此前一直關(guān)注學(xué)前教育的資本力量最有可能指向托育賽道，屆時可能會有大規(guī)模資金涌入。
另一方面，最近兩年，以早教啟蒙音視頻在內(nèi)的線上產(chǎn)品及兒童智能硬件產(chǎn)品嶄露頭角，且逐漸在家長群體中擴(kuò)散，獲得較強(qiáng)的影響力。啟蒙產(chǎn)品通過硬件形態(tài)、聲音、圖片、動畫、游戲等形態(tài)產(chǎn)出內(nèi)容，為家長提供幼兒啟蒙方法，“數(shù)字化”也成為早教行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。
而行業(yè)的大規(guī)?？焖俎D(zhuǎn)型則帶來了不小的行業(yè)亂象?；仡?019年，中國早教行業(yè)是風(fēng)雨飄零的一年。由于早教品牌粗放式發(fā)展，在一二線城市形成過度競爭態(tài)勢，導(dǎo)致多方品牌在對抗中業(yè)務(wù)重創(chuàng)利益受損。特別是眾品牌為搶奪早教市場，瘋狂式開放加盟，造成加盟中心運(yùn)營支持不力或資金鏈斷裂，全國多地被曝早教機(jī)構(gòu)關(guān)門跑路事件。
總體來看，早教行業(yè)的市場需求始終存在，未來早教市場將出現(xiàn)寡頭格局，未來三四線城市將成為行業(yè)主戰(zhàn)場和增長點(diǎn)。同時，在資本的助力下，創(chuàng)新發(fā)展成為早期教育走向成熟的必經(jīng)之路。此外，早教托育一體化賽道或?qū)⒊蔀橄乱粋€投資契機(jī)。