春秋戰(zhàn)國期間，車裂之刑使用的相當(dāng)普遍。五輛車把一個大活人生生地撕成六塊。殘酷到令人不寒而栗。你覺得美團(tuán)現(xiàn)今的處境像不像在被車裂？
淘票票、去哪兒、餓了么星選、小藍(lán)單車、滴滴等等。
1
電影票
淘票票錢多、出身好、受重視，為什么？阿里螞蟻一臺戲，支付寶在給全國人民做理財，賺的是干的，基數(shù)太大，賺頭太好，就是錢多。但理財不是一天做起來的，需要不停爭奪新生代的注意力，電影票是基石手段，不可謂不重要。
于是，不論什么電影，你去對比所有購票平臺，微信、京東、愛奇藝、大眾點(diǎn)評、美團(tuán)、支付寶，絕大多數(shù)時候，我看到的是支付寶上的淘票票，總體占比最便宜。
生態(tài)邊際成本接近零，使得電影票成為最好的單向度商業(yè)競爭標(biāo)的，即誰家便宜買誰家。2010年糯米上線超低價電影票，各辦公室爭相傳播迅速沸騰，一股風(fēng)剎時席卷全國，新鮮好奇刺激聒噪，至今印象深刻。
受此帶動開始掀起電影業(yè)的全鏈擴(kuò)張。全國銀幕數(shù)從2010年的6200多塊增長到2018年的超過6萬塊，觀影人次也增長到了2018年的17.16億這么龐大恐怖的數(shù)字?；旧纤械闹髁οM(fèi)群體80、90、00都看電影，且已經(jīng)養(yǎng)成了在線選座購票的消費(fèi)習(xí)慣。
這股消費(fèi)習(xí)慣勢力扎根那個平臺，那個平臺都直接極度受益。
既然單向度競爭，那就很直接，拼錢，美團(tuán)受不住，2012年貓眼成立2016年便賣給了光線。而光線給自己講了一個借力美團(tuán)，以發(fā)行連接終端，關(guān)鍵鏈條聯(lián)動布局出一個好未來的夢幻故事。自己說服自己，硬是花巨資一口吞下大半個貓眼。上市公司光線傳媒，在貓眼事件結(jié)束后，重新開盤的第一個交易日大跌。
二級市場很聰明，便宜都讓美團(tuán)占了，買單的卻是光線。淘票票步步緊逼競爭加劇，如果不想讓貓眼死，光線只能硬著頭皮繼續(xù)加大現(xiàn)金投入補(bǔ)貼用戶，搶奪用戶，異常慘烈艱辛，連松懈一下喘口氣的空擋都沒有。
這種持續(xù)投入而且似乎沒有盡頭的事很恐怖。如果貓眼的競爭一直處于被動局面，或者再遲一段時間，就有可能爛在美團(tuán)手里，美團(tuán)也因此很有可能陷入危機(jī)。
但美團(tuán)給光線講了一個好故事，還讓對方深信不疑。
經(jīng)此交易，美團(tuán)占盡便宜，貓眼帶來的最寶貴的財富，即用戶消費(fèi)習(xí)慣勢能得以完整保留給美團(tuán)；美團(tuán)不僅不用再流血，還進(jìn)賬了一大筆現(xiàn)金，某種程度上也算挽救了自己。從下定決心、選擇交易時間、尋找交易對手、設(shè)計交易結(jié)構(gòu)、為對方講故事、賣出天價，美團(tuán)這手打出來，堪稱完美與經(jīng)典。
沒有終局的故事多反轉(zhuǎn)。
2016年螞蟻森林上線，除了在淘票票上購票便宜又多了一個理由。我身邊有兩個愛看電影的朋友，已經(jīng)每人種下了7棵樹，真樹??！他們現(xiàn)在甚至對更便宜的電影票價已經(jīng)不感冒了，且對一些可看可不看的電影，都選擇了去影院看。螞蟻森林是一個超越了商業(yè)范疇的存在，它激活了隱藏在每個普通使用者內(nèi)心深處那絲至真至純的精魄。它的出現(xiàn)把一個單向度的商業(yè)競爭推向了更高維度，使得對手再多的努力都變得無比的艱難。
2017年騰訊送了十個億給貓眼燒，來驗證燒錢到極致是一種什么樣的體驗。時間已經(jīng)站在了競爭對手這邊，貓眼的下坡路眼下看來還要繼續(xù)走，而美團(tuán)對此無能為力。起初是實力，到后來是格局，差距明顯。
俞永福
俞永福2016年上課，2017年下課，很多文章援引了一則重要理由，即淘票票超額補(bǔ)貼用戶虧了10個億，惹高層不高興。這個事情假如有競爭對手在背后推動的話，意圖很明顯，給繼任者亮耳朵。誰賠錢誰下臺，既然繼續(xù)競爭你也滅不了我，倒不如停戰(zhàn)掙錢方是道理，你老板還高興。
上兵伐謀，你不可能因為一些捕風(fēng)捉影的事情要去問你老板到底是高興還是不高興，你老板自然也不會跟你去解釋。
身為中層，你完全沒必要去站在高層的角度從全局出發(fā)考慮決策，顯然賺錢比賠錢要更好看，在市場份額不可能掉的情況下，綠轉(zhuǎn)紅更能放大你比前任出色的能力值，以贏得高層贊譽(yù)。
競爭對手造了一個“中層陷阱”等你跳，而你又不得不跳。即便你是那種又負(fù)責(zé)任又有視野和洞察，又會向上管理的天才，你明知道把利潤拉正就是個撿了芝麻丟了西瓜的事情，但阿里畢竟家大業(yè)多，未必真會重視這件事。到最后，你不得已大概率還是會做自己。而這個過程中，競爭對手又能躲過一劫，讓競品有一定的市場份額，持續(xù)提供那個用戶消費(fèi)習(xí)慣勢能駐留帶來的積極影響力。
至于大家為什么會對種樹這么上心瘋狂，完全是因為好人太多，但想做好事太難。摔倒的老人你是扶不起的，見義勇為要花時間成本精力成本，而給行乞的小孩給錢可能是在變相激勵壞人作更大的惡。而螞蟻森林實際上提供了一個我們當(dāng)好人卻不必?fù)?dān)風(fēng)險的良性出口。種樹也能在很大程度上緩解，由于空氣質(zhì)量差和全球氣候變化帶來的排解不開又無能為力的無奈感。甚至于有助于緩解工作和生活帶來的焦慮。就連312植樹節(jié)也貌似成了螞蟻森林的專屬節(jié)日，因為只有螞蟻森林似乎才能給你機(jī)會真正種下一棵樹。
2018年一年下來，淘票票的兇辣補(bǔ)貼有增無減，戰(zhàn)略定力惹人艷羨，顯然阿里高層一貫是只下一盤棋，邏輯系統(tǒng)太過完備縝密。在可以想見的未來，淘票票蠶食貓眼市場份額的手是不會軟的。補(bǔ)貼戰(zhàn)爭效率降低到一定程度進(jìn)入平臺期后不久，貓眼或?qū)⒂|達(dá)坍塌臨界點(diǎn)。
2
酒店
占據(jù)居中的五大主圖標(biāo)位置，美團(tuán)的酒店業(yè)務(wù)，充滿了傳奇色彩。
在公認(rèn)的中關(guān)村第一才女，湖畔大學(xué)產(chǎn)品模塊教官梁寧的文章中，美團(tuán)的酒店業(yè)務(wù)神乎其神，以訂單間夜量半壁江山的好成績，沖上了國內(nèi)酒店預(yù)定業(yè)務(wù)第一名的冠軍寶座，把攜程打的滿地找牙、不見蹤影，連說理的地方都沒給留。當(dāng)然2018年各大媒體各種通稿，吹了一整年美團(tuán)酒店行業(yè)第一神話的風(fēng)，我就沒信過，但是梁寧一出，差點(diǎn)兒我就信了。
攜程2018全年交易額7250億，美團(tuán)2018全年商戶廣告業(yè)務(wù)、餐飲到店業(yè)務(wù)、休閑娛樂到店業(yè)務(wù)加上酒店旅行業(yè)務(wù)總交易額1768億。結(jié)合美團(tuán)全年酒店預(yù)定間夜量2.84億（不知道是不是又在碾壓及吊打全行業(yè)，形容詞完全不夠用），稍微運(yùn)動下腦筋，猜猜各自的酒店業(yè)務(wù)交易額占比，就會很清楚，美團(tuán)酒店業(yè)務(wù)是否能達(dá)到攜程五分之一市場份額都是個未知數(shù)。
這么說來雄踞一整年酒店業(yè)行業(yè)第一寶座的神話是多么侮辱智商的一件事。以后麻煩兩家把各自的酒店業(yè)務(wù)交易額單列公布，尊重一下渴求真相的朋友，友情提示，千萬不要把沒有支付的訂單、已取消的訂單都算作交易額加進(jìn)去，蟹蟹！
早在2017年，搜狐編輯安曉妮的文章就在說，美團(tuán)的酒店銷量竟然達(dá)到了實際可售量的289.3%。
亦有業(yè)內(nèi)人士預(yù)估數(shù)據(jù)水分最高超3倍，從來沒見過這么夸張的。想必相比之下，利用媒體制造老子天下第一，一切盡在掌握，行勢一片大好的幻夢占領(lǐng)用戶心智賣高價，比待客如己，踏實做服務(wù)賣低價要來的容易太多，結(jié)局簡直不要太美好。
讓我們更真實具體一點(diǎn)，看看去哪兒、美團(tuán)那家便宜，那家貴。隨便選一個日期3月20日北京，選一家經(jīng)濟(jì)型酒店，如家酒店北京朝陽北路十里堡地鐵站店，以全新大床房無早餐為例，去哪兒414元、美團(tuán)427元；再選一家五星級酒店，北京麗景灣國際酒店，以豪華間不含早點(diǎn)為例，去哪兒767元、美團(tuán)844元。
左去哪兒，右美團(tuán)
這組價格對照是完全顛覆認(rèn)知的，那個靠補(bǔ)貼拿訂單的美團(tuán)上哪兒去了。
價格優(yōu)勢不是一直都是用戶對于美團(tuán)的認(rèn)知信仰嗎。或許反智反直覺才是賺錢的王道，既然“便宜”兩個字已經(jīng)深入你心智，你也不至于每下一單都要各大平臺比一遍，那么我就賣高價賺你錢咋滴？再說，對于那些不吃套路，就要真便宜的用戶，我也提供給你機(jī)會了，“砍價拿返現(xiàn)”了解一下，拿到拿不到要看你，不關(guān)我事。對于大多數(shù)用戶，發(fā)你張優(yōu)惠券，你就覺得我補(bǔ)貼你了，你要的是“心理上的便宜”，不是真便宜，不賺你錢賺誰錢。
當(dāng)然這種事，偶爾會被戳穿一下，比如“吃瓜群主”3月9日，跑去雪球爆料，美團(tuán)訂房158元，去實地看了下房，老板說一晚80元，美團(tuán)打算給自己抽的不止78元吧，看到的人是不是跟事主一樣倒吸一口涼氣。這么一則信息能有幾個人注意到，瞬間就能被湮滅。能影響美團(tuán)股價走勢嗎，不能！能引起大行分析師注意嗎，不能！最大影響力輻射范圍超過1300人，都不太可能，跟每年2.84億的間夜訂單量比能損失啥？
這么反認(rèn)知的事情為什么可以存在，并且還能迅猛發(fā)展，持續(xù)不斷，絲毫沒有停下來的跡象？
消費(fèi)者心理學(xué)揭秘，人的認(rèn)知慣性一旦上升到“經(jīng)驗”的層次，就牢不可破很難改變。已經(jīng)死光的那些團(tuán)購網(wǎng)站，加上美團(tuán)自己真金白銀地?zé)X補(bǔ)貼用戶長達(dá)數(shù)年之久，早已在用戶心目中留下深深的烙痕，美團(tuán)兩個字就是“最便宜”的代名詞，這可是小火慢燉出來的，成色十足。美團(tuán)之所以造得起聲勢，2018年當(dāng)酒店業(yè)全行業(yè)老大，不全是幾家媒體吹吹風(fēng)就能起什么作用的，而是美團(tuán)早已在用戶心目中生根發(fā)芽，媒體稍微吹吹風(fēng)，用戶就信了。
這才叫占領(lǐng)用戶心智，即便你親口貼著別人耳朵說美團(tuán)全行業(yè)最貴，也是沒有人信的。
就像喬布斯已經(jīng)死了8年，蘋果好像還是那個蘋果，但真的是嗎？如果喬布斯還在世，最新款的xs max說不準(zhǔn)還會窄上3毫米，用戶握持感將會大幅度提升。當(dāng)然我已經(jīng)替庫克想好了解釋，寬出來的3豪米將會因用戶頻繁握持而刺激到相關(guān)穴位，這能有效促進(jìn)用戶身體健康，更有助于提升免疫力改善亞健康。所以，即便美團(tuán)每間夜多掙你幾十上百塊，你一定還是心甘情愿的，并且認(rèn)為很便宜。
酒店預(yù)定涉及到行程安排，可靠性確實重要，用戶不至于傻到因為“高頻打低頻”、“全行業(yè)第一”這種投資人PPT媒體故事會，就把攜程、去哪兒給刪了。閃住和立即確認(rèn)還是異常重要的。
過去一直覺得頭條是一家以算法為核心能力的公司，后來發(fā)現(xiàn)頭條是一家以銷售為核心能力的公司；過去一直覺得美團(tuán)是一家肯燒錢最便宜的公司，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)美團(tuán)是一家頂會算計也不便宜的公司。
3
外賣
外賣自然是美團(tuán)的主力營收品種。2018全年交易63.9億單，每日1750萬單，全年交易額2828億元，單均44.26元。第三季交易額800億，第四季802億。
這不光是反直覺吧，是不是也反邏輯了？單均44.26元？可能我真得重新認(rèn)識下美團(tuán)了，數(shù)據(jù)整合能力相當(dāng)不錯,數(shù)據(jù)不是一般的好看漂亮。只可惜財報發(fā)布次日美團(tuán)下跌11.12%，也就是香港不跌停，有利于客觀理性分析，不利于情緒狂暴肆虐。
來，好好講道理，分析一下這個數(shù)據(jù)：
以北京核心區(qū)中關(guān)村和國貿(mào)地區(qū)（最高消費(fèi)能力代表區(qū)）來做一個簡化的數(shù)據(jù)模型：80元以上超價單主力來源是家庭單和星級酒店單，40元以上高價單主力來源是科技公司中高層和普通員工拼單下單，28元以上品質(zhì)單主力來源是高收人群和有錢學(xué)生，28元以下便利單主力來源是低收人群和普通學(xué)生，12元以下主要是無業(yè)族的早點(diǎn)單。分別占比約4%、15%、24%、56%、1%。每檔均價分別按120元、60元、32元、22元、10元來計算，單均34元。
也就是說，全國占比極少數(shù)的最高消費(fèi)區(qū)平均外賣單價也就是34元，每單都離44元還差了10元，即便再過三五年，全國頂富區(qū)域單均交易額要到44元可能都有不小的難度。全國來算，就算頂富區(qū)域占20%單均34元，普通區(qū)域占80%按單均24元（偷懶直接減10元）來算。這樣算下來美團(tuán)真實單均交易額為26元。再倒推，即2018美團(tuán)外賣全年真實交易額可能僅為1661億元人民幣。根據(jù)財報披露的2018美團(tuán)外賣收入381.4億元倒推，1661億元的總交易額可能要真實很多。
1661億元的模型估算外賣交易額，距離2828億元的財報外賣交易額差了41.26%。如果美團(tuán)真缺了這41.26%，1167億的交易額，基本就等同于要迎接一個巨大無比的災(zāi)難。如果2018甚至要比2017的1710億的外賣年總交易額還要少，美團(tuán)將從繼續(xù)保持超高速發(fā)展、前途無限、一往無前的正面形象，一下子陷入業(yè)績觸頂，并無可避免的進(jìn)入衰退的負(fù)面形象。
你能想象港股03690，像瀑布一樣一瀉千里的悲壯嗎？美團(tuán)負(fù)責(zé)財報披露的高管，怎么改能把2828億的交易額和63.9億筆的交易量放一起呢？這明顯過不去的嘛。美團(tuán)虧你了還是王興虧你了？專門去看了不下三五十篇財報披露后的各式媒體文章，基本提交易額的都不提交易量，提交易量的都不提交易額，但兩者都提收入。難道不是我聰明，而是做了那個指出皇帝沒穿衣服的傻小孩？
王磊上課后，放豪言要拿走50%的外賣市場份額。其中餓了么星選（前百度外賣）非常激進(jìn)，用戶感知極強(qiáng)烈。2019年1月份在長達(dá)近18天的時間里，有很多用戶連續(xù)吃到每餐2元上下的早餐。超半額滿減+免配送費(fèi)+8元上下的外賣大包（只要你稍微花點(diǎn)小心思天天都能領(lǐng)到）+店鋪優(yōu)惠券。同期點(diǎn)同樣的東西，美團(tuán)外賣大概要在18元上下，對比餓了么星選的2元上下。美團(tuán)曾嘗試跟進(jìn)，但每單最低下探到6元上下，且沒持續(xù)兩三天就又漲到12元上下。
阿里巴巴集團(tuán)合伙人、餓了么CEO王磊
可能是因為流血太快，到了2月份，星選一度限制用戶用會員金幣兌換優(yōu)惠券的次數(shù)，每日只能兌換一次但到春節(jié)后就又恢復(fù)自由兌換。大牌商家大紅包（可疊加日日領(lǐng)），拼手氣搶大包（可疊加日日領(lǐng)），這個組合長期穩(wěn)定，直接把大批28元下便利單用戶的外賣體驗，提升到了28元上品質(zhì)用戶的層次。從經(jīng)典的黃燜雞米飯，蓋澆飯，提升至購物中心大店大牌的，大菜主食飲料一套的體驗層次。當(dāng)然對于本來的品質(zhì)用戶則直接每餐省下十多塊，或者直接向上改善，選擇空間徒然增大不少。
與此相比，美團(tuán)外賣則變得愈發(fā)的謹(jǐn)小慎微。每次登陸的系統(tǒng)贈券越來越小，試探意愿強(qiáng)烈。如果發(fā)你張3元的券，你沒有下單，就改天發(fā)你張4元的，再過段時間如果你還沒下單，就發(fā)你張6元的。當(dāng)然如果你對價格不敏感，發(fā)不發(fā)券你都下單，那它就不發(fā)券了。王興要求、王慧文強(qiáng)調(diào)，美團(tuán)全員的基本素質(zhì)就是會算賬，這賬算的確實沒毛病。
美團(tuán)賭的是，王磊遲早子彈打光。美團(tuán)外賣用戶的慣性下單完全可以拿來利用賺錢，在敵人消耗的時候，我積累，當(dāng)敵人子彈打光的時候，我可以有充足的力氣來補(bǔ)刀。美團(tuán)是善打持久戰(zhàn)，懂得何時戰(zhàn)何時休的。你搶市場，我做數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)壓著你，讓你搶到的市場顯不出來，你是不是就該下課了。
王磊身上還背著包袱，口碑在北方市場根本沒有存在感，卻非要在打美團(tuán)外賣的時候湊熱鬧，搞什么整合進(jìn)擊。所以餓了么主端感覺要遲鈍很多，又要考慮中長期，又要顧慮短期業(yè)績。難度不可謂不大。快業(yè)務(wù)是快業(yè)務(wù)，慢業(yè)務(wù)是慢業(yè)務(wù)，錯期差速整合是不行的。
誰有本事把得住這種局面。誰的認(rèn)知能力跟得上。
前車之鑒后車之師，王磊會不會踏上俞永福的路，一年下課暫時不好說。但能肯定的是，阿里是有業(yè)務(wù)慣性的。在王磊接手這一大攤子的時候，有人已經(jīng)在旁邊觀局候著了。所謂當(dāng)局者迷，旁觀者清，對于觀局者來說，超認(rèn)知的可能性是有的。推測一個結(jié)局，口碑大概率會被扔下，就像優(yōu)酷那樣。餓了么超美團(tuán)外賣可能2019年就已經(jīng)超了，但這個顯性的結(jié)果大概率不會落在王磊身上。
阿里的問題，在于中層太高，高層太遠(yuǎn)。再高的中層也不可能有什么使命感，不會去為實現(xiàn)什么而奮斗終身、拋灑心血，即便你想，你確定你就能有那機(jī)會？所以，注定只能做出低等的最高成績。高層遠(yuǎn)了，看什么都像模型，總覺得堆堆疊疊就能搞出個美麗新世界。這也就是阿里過分強(qiáng)調(diào)資源協(xié)同的根源。什么都拿來協(xié)同顯然非常蠢，豬尾巴長到人身上，那還能是個人嗎？如果錢多資源多就能夠的話，那還能有二馬什么事，什么都是國有四大行的。
美團(tuán)已經(jīng)被打皮了，也被嚇皮了，離做好產(chǎn)品越來越遠(yuǎn)，處處都是KPI的痕跡，處處都是張牙舞爪的自嗨。如果不能沉下心來去吃透整個業(yè)務(wù)線，那么未來就只剩下胡來了。
王興從多多友、游子圖開始，就從來沒有在產(chǎn)品上跑出來過。校內(nèi)網(wǎng)、飯否、美團(tuán)都是借鑒美國。天賦有限，要不然，社交老大老二的位置絕對有一個是王興的，所以只能橫向擴(kuò)張，買買買，號稱無邊界競爭，也只是缺乏深刻洞察能力的外顯，無奈保命之舉而已。
打贏千團(tuán)大戰(zhàn)，貌似很厲害的樣子。尸山血海幸存者既視感有沒有？
實際上是背景很厲害的年輕人太多，真正厲害的年輕人太少，全都是些銀樣镴槍頭的貨色。即沒有產(chǎn)品上的追求，也不具備基本的商業(yè)功底，被一堆機(jī)構(gòu)選中拿來做PR，最終淪為犧牲品。王慧文常說到的，別人都是些開30城的，開300城的，我們是開90城的。前者因劇烈競爭而死，后者因戰(zhàn)線太長而死，我們能活下來是因為我們會算ROI。美團(tuán)的能力也就止步在ROI了。
4
橫向擴(kuò)張
美團(tuán)收摩拜，的確收到了一輛又漂亮又輕便，且深受市場喜愛的單車。這輛車造價不菲，深澤直人果然是厲害的。可惜花了太多錢在試錯上。新車數(shù)量太少，還是需要大規(guī)模投入充實新車和維修舊車。小藍(lán)則厲害的多，漂亮輕便，損壞率低，一直都好，可惜融資能力太差，滴滴補(bǔ)上了這塊短板。跟美團(tuán)急著掙錢不同，滴滴在不停地發(fā)免費(fèi)的單車券，在告訴用戶小藍(lán)好騎，讓用戶去摸自己的騎行頻次規(guī)律，看看是不是要辦張月卡或者半年卡。小藍(lán)在收錢模式上贏了。
美團(tuán)入摩拜真的不知該怎么講，這次為什么表現(xiàn)的好像不是那么會算ROI。
王慧文說，除了商譽(yù)減損和折舊，變動成本不高，可是難道不要造新車嗎。就好像朱嘯虎算OFO賬的時候說90天回本，不考慮競爭因素，把競爭因素剔除在外能算出賺錢多奇怪啊。如果對投入新車不下決心，摩拜可能迅速喪失市場份額。前段時間小藍(lán)成功融資4億元，而如今小藍(lán)相比之前，隨處可見，如果小藍(lán)每年能在春秋兩季投放新車，每個區(qū)塊都能看到維護(hù)員開著類似順豐式的三輪，隨時巡查收回折損舊車，清潔贓車，照這樣迅猛地發(fā)展下去，如果小藍(lán)不犯大錯，摩拜興許將難以與其抗衡。
阿里常說的協(xié)同，被美團(tuán)借鑒了過來，卻完全玩不轉(zhuǎn)。
美團(tuán)主端，酒店的兩邊分別是貓眼電影和休閑娛樂，左右貼邊則是美食和外賣。你的意思是，看個電影，完了開個房，累了再出門做個按摩？拜托好好梳理一下業(yè)務(wù)之間的內(nèi)在關(guān)系。
右側(cè)外賣，右下竟然沒有“我的”而是用“更多”代替，簡直莫名其妙。更莫名其妙的是，左側(cè)美食竟然沒有底欄，這種處處斷裂的用戶行為動線，和貌合神離關(guān)系混亂的的布局安排，如何為主端聚流。戰(zhàn)略完全被差勁的邏輯系統(tǒng)，和糟糕的產(chǎn)品能力架空。所謂的超級平臺，牛逼吹上了天，其實也就那么回事。
美團(tuán)打車夭折，雖然有時運(yùn)不濟(jì)，遇到強(qiáng)監(jiān)管的因素。但究其根本原因在于這個行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的要求太變態(tài)了。客要多同時車要密，才玩的起來，美團(tuán)大大低估了這個門檻的高度。還有，美團(tuán)主端做的像漿糊一樣，上哪兒給打車弄個入口？重新開發(fā)個獨(dú)立APP給美團(tuán)打車？能力配不上野心，栽跟頭倒是合乎邏輯，強(qiáng)監(jiān)管到反而是救了美團(tuán)一命，少損失些銀子，早死早超生。打車夭折標(biāo)志著美團(tuán)橫向擴(kuò)張的結(jié)束。
5
餐飲
餐飲業(yè)的未來也大概率跟美團(tuán)沒關(guān)系。因為美團(tuán)上下看起來并沒有一個人具備穿透性認(rèn)知的能力。所謂的多業(yè)務(wù)、低毛利、長鏈條，本來是嚇唬人玩的，結(jié)果把自己玩進(jìn)去了。掉坑里了就要受著。
目前的餐飲業(yè)，堂食的業(yè)務(wù)邏輯和外賣的業(yè)務(wù)邏輯完全脫鉤，且兩者之間存在著多層次紛繁雜亂難以理清的深刻矛盾：
1、同一家餐廳，吃同樣的東西，吃堂食貴，吃外賣便宜。影響用戶選擇堂食的自由。
2、假設(shè)餐廳整體毛利水平為50%，顧客吃堂食吃28元毛利14元，用戶叫外賣叫28元毛利0元，7元配送費(fèi)7元平臺抽成14元食材成本。
3、吃堂食菜價相對恒定，叫外賣一次一個價，每次都不同。
4、近才叫外賣，分流堂食常客，利潤減少。
5、不做外賣，天氣和季節(jié)的擾動因素，區(qū)位的顧客用餐潮汐因素，讓餐廳的成本承受力變得非常脆弱。
6、做外賣，將會陷入非理性多頭競爭的局面，不僅面臨同類競爭還面臨異類競爭。
7、外賣做的好的大牌，有跌落為外賣品牌的風(fēng)險，可能被從堂食備選餐廳名單中剔除。
8、外賣在團(tuán)購之后，已經(jīng)變成部分餐廳的新負(fù)面標(biāo)簽。
9、受外賣影響，堂食制作流程縮減，速度變快，品質(zhì)下降。
10、受外賣影響，食材成本管控要求增高，配菜平庸化。比如，不知道從什么時候起很多大店的水煮魚，主材竟然變成了龍利魚。
11、受外賣影響，一家餐廳從新開到進(jìn)入經(jīng)營穩(wěn)定期，由過去的平均8個月，拉長至超過16個月，經(jīng)營難度增加一倍，資本耐受度降低一半。
餐飲業(yè)受外賣影響整體矮化。開餐廳也成了繼互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)之后的第二大高風(fēng)險行業(yè)。十家餐廳八家賠，一家店址一年三換店招，這都是常事。一旦賠錢關(guān)店，10年翻不得身。在這件事上美團(tuán)為店老板提供金融服務(wù)，對小比例店老板是救命幫了忙，對大比例店老板是在加速其負(fù)債滅亡，美團(tuán)搖身一變就成了催收大哥。
對美團(tuán)來說，餐飲分三塊，一塊是到店，收廣告費(fèi)，收推廣費(fèi)，賺團(tuán)購抽成。一塊是外賣，賺傭金拿抽成。一塊是B端業(yè)務(wù)，賣服務(wù)，賣軟件，賣設(shè)備，收利息。
一個店老板三把刀一起上，割肉割到手抽筋。
這種分體式盈利手段，會嚴(yán)重阻礙美團(tuán)對餐飲業(yè)的一體化視野。正如當(dāng)年柯達(dá)革不了自己的命，現(xiàn)在的美團(tuán)還不如柯達(dá)。美團(tuán)當(dāng)下的每一項優(yōu)勢，都成了美團(tuán)向餐飲業(yè)未來靠近的最大障礙。
餐飲業(yè)將走向何方？
不在美團(tuán)，甚至不在餓了么。瑞幸或許是個選擇，堂食外賣渾然一體是個趨勢。默認(rèn)到店，給你一個機(jī)會出門溜一圈。步行是體內(nèi)各器官最好的按摩器，步行也是最佳的心情變好工具，放松放空對身心工作皆有益處。只在必要的時候外送，得心應(yīng)手，外送費(fèi)單列更像是對你沒出門的溫馨提示。到店外送品質(zhì)一致價格一致，同品不同人不同價有利于最大程度深挖多層次用戶的消費(fèi)價值，最關(guān)鍵的是這樣對用戶最友好，用戶最自由，也最受益。
現(xiàn)在就是時候了，如果美團(tuán)餓了么都不走，會有人走的，誰走誰有未來。餓了么星選、滴滴、去哪兒在搞聯(lián)合推廣，看樣子合作是要向高層演進(jìn)。美團(tuán)自身的多業(yè)務(wù)非常粗糙的強(qiáng)湊在一起，沒有形成統(tǒng)一有機(jī)體，如果各方合作使力，很容易被拉散架。
美團(tuán)的未來要靠自我革命，但根源還是在于是否能穿越認(rèn)知，搞出一個全新的美團(tuán)。
6
號外
為籌備寫這篇稿，花了將近一個月的時間看王興的飯否，摘錄了部分自己有感觸的，和有利于展現(xiàn)王興心性的，以饗讀者。
我對飯否的態(tài)度可以直接引用傳說中馬丁·路德在宗教革命中的三字經(jīng)名言：Here I stand…
看到一篇文章想起一段往事：2006年上半年我為校內(nèi)網(wǎng)融資，去拜訪一個知名投資人。他問“這事是跟百度QQ一個量級的事，還是小一個量級？”我答“SNS如果做好了是比百度QQ再大一個量級的事。”他愣了一下，或許覺得我有點(diǎn)不知天高地厚。然后就沒有然后了。
每一天都是一場新的戰(zhàn)斗。與東非大草原上的動物共勉。
郵票的發(fā)明確實是一次偉大的商業(yè)模式創(chuàng)新，創(chuàng)造了巨大的價值，雖然不涉及硬科技。
發(fā)現(xiàn)民眾的愚蠢，并不值得夸耀。但是，發(fā)現(xiàn)我們自己也是民眾，倒的確值得夸耀。 ——芥川龍之介《侏儒的話》
轉(zhuǎn)@杜斌beta 框架注定是扭曲的，不完整的，需要被不斷修正。——索羅斯
挑戰(zhàn)者紅利
反饋不直接很難持續(xù)提高
敢想、肯干、會算賬
對過往成功的片面總結(jié)是非常有害的
重要的不是當(dāng)前的位置，而是方向和速度，以及加速度。
十幾年前有一幫做SP業(yè)務(wù)的人最后賺了很多錢，不是靠SP業(yè)務(wù)本身，而是在很費(fèi)勁地做SP時意識到騰訊有多么得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，于是在04年騰訊上市時果斷買入。更有甚者，在騰訊還沒上市時想買騰訊股票買不到，就去公開市場上買騰訊大股東南非公司naspers的股票，一樣賺的盆滿缽滿。
現(xiàn)在回想起來，初一初二之間那個暑假去建筑工地當(dāng)小工的經(jīng)歷還是給我留下了很多印象。
轉(zhuǎn)@gravity0 猶太人為什么膚色白黃黑都有？他們?yōu)槭裁匆?guī)定母親是猶太人孩子就是猶太人，隨母不隨父？一個顛沛流離飽受欺凌的民族經(jīng)歷了什么，想想就知道了。
理想是個危險的詞。
錘子也算是證明了：it's very easy to be different but very difficult to be better. 所謂的細(xì)節(jié)是魔鬼，其實是在大方向建立了優(yōu)勢的前提下。只自 high 摳細(xì)節(jié)還指望消費(fèi)者買單？大家都會用腳投票。
實踐證明，太鋒利的刀確實不適合用來開信封，因為鋒利到所向披靡之后反而無法沿著折縫裁出整齊的口子。
Peter Thiel拋出的這個問題再次證明了他的卓爾不群。我至少有半年沒見過這么帥的問題了："What is something you believe that nearly no one agrees with you on?" （有什么事是你相信的但卻幾乎沒人認(rèn)同的？）
有沒有什么絕世武功可以用內(nèi)力把體內(nèi)沉積的過時信息逼出去？
你可以根據(jù)自己接觸新思想時感到的痛苦程度判斷自己的年齡。——約 翰·紐文
「我們一起顫抖，會更明白，什么是溫柔」 ——這句《紅豆》里面的歌詞，有點(diǎn)，污。
「落葉別樹，飄零隨風(fēng)?？蜔o所托，悲與此同」，李白就是這么屌炸天。
學(xué)了個新詞 underboob，指這種露出來的下半個乳房。中文里有相應(yīng)的專門說法了嗎？
「淺草寺」這個名字確實極美。
揚(yáng)州的瘦西湖（Slender West Lake）原名保障湖…… 這倆名字真是判若云泥啊-_-！
葡萄牙語里的 cafuné，意思是「手指穿過戀人的頭發(fā)」，德語詞：Kummerspeck，意為「因憂愁而過多進(jìn)食所長的肉」。天哪這種一個詞包含一段意思的外語好浪漫啊。
「大多數(shù)人以為戰(zhàn)爭是由拼搏組成的，其實不是，是由等待和煎熬組成的…」說這話的大哥當(dāng)年參加過中越戰(zhàn)爭，后來創(chuàng)過業(yè)，現(xiàn)在做投資。
轉(zhuǎn)@胡泳 伍啟元：“中國總逃不出模仿的工作。例如張君勱不過想做中國的柏格森，胡適不過想做中國的杜威......”道出了中國近代思想界隨西而動，以西方觀念為武器相互競爭的特點(diǎn)。
轉(zhuǎn)@胡泳 赫垃克利特說：”無人能兩次涉過同一條河。”而懷特海更是進(jìn)一步指出：”無一思考者能兩次思考（同一物）?！?/span>
樣本偏差害死所有統(tǒng)計方法。
任何需要思考才能理解的宣傳，本質(zhì)上都是失敗的。- Hitler
游牧民族當(dāng)然不操心建護(hù)城河這檔子事...時至今日，太平洋作為護(hù)城河夠不夠?qū)挾疾缓谜f了。
連科學(xué)尚且如此，何況創(chuàng)業(yè)：普朗克說過，科學(xué)里的榮耀歸功于第一個說服了世界的人，而不是第一個想到的人。
人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，產(chǎn)品即自己的一生。
多業(yè)務(wù)，低毛利，長鏈條。
一件事情是有「四兩撥千斤」的機(jī)會還是逃不開「一力敵百巧」，這個判斷很重要。
養(yǎng)豬是個周期性行業(yè)，注定幾年賺錢幾年虧，所以幾個周期下來，只剩下資金雄厚的玩家還在場了。
照moritz的說法，google在盈利之前只花掉了800萬美元。
戰(zhàn)略上打持久戰(zhàn)，戰(zhàn)術(shù)上打殲滅戰(zhàn)。
從善如登，從惡如崩。
很多人認(rèn)為他們在思考，其實他們只是重新排列了下自己的偏見。
永遠(yuǎn)在面試，也永遠(yuǎn)在被面試。
漢晉時官由門閥世襲吏由孝廉民選；隋唐以后官由科舉考試?yán)粲扇蚊?；英日島國的官是民選而吏是科舉考試。決策和執(zhí)行兩個層面的人員配置，哪種最佳我不知道。目前看來讓敢于承擔(dān)風(fēng)險的人去決策務(wù)虛，讓謹(jǐn)小慎微踏實嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜巳?wù)實，可算是各得其所。
在這個搜索引擎高度發(fā)達(dá)，幾乎所有事實性信息都觸手可及的年代，「常識」依然重要甚至可以說愈發(fā)重要的原因是：你不知道自己不知道什么。
活了好多年才明白，所謂隨心所欲其實就是屈從于本能與習(xí)慣，別人通過觀察比你更能預(yù)測你的行為進(jìn)而施加影響和控制。所以人不自控必受控于人。
每一天你都必須為自己手上的工作付出你所擁有的最好的一切，而非保留給后來的計劃。- Annie Dillard
微觀經(jīng)濟(jì)課上，教授給每人隨機(jī)一件禮物，讓他們給禮物打分。然后讓他們自由交換，再給禮物打分。前后總分增加了，結(jié)論是自由交易創(chuàng)造價值。
幾年前讀過一篇《哈佛商業(yè)評論》的經(jīng)典文章，里面說研究表明，能否成為好sales和其他各種因素都關(guān)系不大，只有drive和empathy這兩項是最重要的?，F(xiàn)在我越來越覺得能否成為好pm也是看這兩項。
聽一個金融老鳥說：there is no good risk or bad risk there is only mispriced risk.
認(rèn)識的Google的朋友都說Google是一家管理混亂的公司，全靠聰明人自我管理。
老祖宗們還真是有智慧，「任勞任怨」這兩項放在一起，能同時做到就很難得了。有些人「任勞」不「任怨」。說來說去，關(guān)鍵依然是搞明白「有什么，要什么，舍什么」。
作為一個互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者和面食愛好者，我覺得這個比喻很歡樂：「傳統(tǒng)行業(yè)如刀削面，砍一刀是一條面，是線性經(jīng)濟(jì)；網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)如拉面，每拉一次，面條數(shù)量會倍增?！?/span>
“Everybody has a plan until they get punched in the face.”-Mike Tyson
這年頭，太多人沒有來由的覺得自己是visionary，卻少有人有missionary的勁頭。
“有人認(rèn)為愛是性，是婚姻，是清晨六點(diǎn)的吻，是一堆孩子，也許真是這樣的，萊斯特小姐。但你知道我怎么想嗎？我覺得愛是想觸碰又收回手?！薄指?/span>
“某些人是只能打死，沒法打動的?！?樵叔這話說的太對了。
一大早就被一句話震撼了：「和聰明人在一起工作，最大的好處就是不用考慮他們的自尊?！?據(jù)說是喬布斯說的。果然牛逼，太深刻了！
我最近對以前在學(xué)校學(xué)的歷史課更加不滿了，倒不是因為意識形態(tài)，而是因為它沒有跟我講明白人類這一萬來年的文明史是多么野蠻殘酷，「亡國滅種」是多么常見…
西褲的褲襠拉鏈拉下來時那種細(xì)膩滑順的感覺是仔褲拉鏈完全無法比擬的。
轉(zhuǎn)@咬指頭 夸一個女人最好的一句話是：這娘們兒長得真特么壯陽！
我看到手機(jī)尾號是0256，0512，1024的人都覺得親切。
marginal profitability（邊際盈利能力）
看到新聞“開心網(wǎng)內(nèi)測類Pinterest產(chǎn)品最快4月上線”，不禁感嘆：都慢到進(jìn)度以月計算了，還搞個屁啊？人家阿里03年搞淘寶都是4月7日成立項目組，5月10日上線的。甭管到底有多少開發(fā)工作量，time-to-market絕對是杠杠的。
hush money (封口費(fèi))
真心不習(xí)慣酒店的房門沒有那條保險鏈。從產(chǎn)品經(jīng)理的角度來說，保險鏈帶給用戶的安全感來自于它的簡單透明，因為我知道它如何工作，所以我相信它。相反，復(fù)雜的東西讓我搞不明白，從而不知道在我需要它起作用的時候它是否靠得住。
李力游接任展訊的ceo后，兩年間股價從0.67美元漲到29美元，是被混水襲擊后唯一股價不跌反升的中國公司，堪稱中國芯片行業(yè)的龍頭。他很謙虛的說主要是運(yùn)氣好，但是只要看看他們的口號就知道沒那么簡單了：努力做不到，拼命行不行？
”如果你不在乎功勞落到誰頭上，你能做成的事將會非常驚人“。杜魯門此言甚有道理！轉(zhuǎn)@jay.m “It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.”
Sarah Lacy關(guān)于Linkedin創(chuàng)始人Reid Hoffman的文章讓我很有共鳴：在互聯(lián)網(wǎng)時代，推出一個產(chǎn)品已經(jīng)變得前所未有的容易，但是打造一家公司卻一如既往的難。沒有捷徑，需要持續(xù)積累和沉淀。
小時候看漁夫和魔瓶這個寓言時，給我最深刻印象的并不是最后漁夫?qū)⒛Ч硎栈啬康那擅罘椒?，而是魔鬼被裝在魔瓶里丟在海底那幾百年的心理變化，從打算報答解救者到發(fā)誓要報復(fù)全世界。凡事都有度，適度的等待可以提高最后的滿足感，但過度的等待卻會帶來可怕的負(fù)面情緒。
今天真是辛苦三夫的那個導(dǎo)購員了。碰到我這種好奇心重的顧客，買根登山杖會要她把登山杖的基本知識和店里各種品牌各種型號的差別都介紹一番。
昨晚和一個做產(chǎn)品的年輕朋友聊天，他說“做產(chǎn)品不應(yīng)該有偏見”。很簡單的一句話，卻讓我心里一震?！安粦?yīng)該有偏見”，多么簡單而不容易啊。
蘋果的首席設(shè)計師jonathan ive曾在紐卡斯?fàn)柪砉ご髮W(xué)就讀工業(yè)設(shè)計專業(yè)。當(dāng)時的老師克萊夫?qū)λ脑u價是，“他是我遇到的最勤奮的學(xué)生。一般學(xué)生在畢業(yè)項目上只會做6個模型，而他做了100個?！?/span>
阿里巴巴價值觀“六脈神劍”之一是“擁抱變化”；Zappos的公司文化更進(jìn)一步，提倡“embrace and drive change”（擁抱并驅(qū)動變化）；甘地則直接說“be the change you want to see”(自己去當(dāng)你想要看到的那個變化吧）。
轉(zhuǎn)@嘻嘻樂樂 印度教里面有三個神，主要職責(zé)是創(chuàng)造神、保護(hù)神和毀滅神。印度人能認(rèn)識到毀滅有的時候是一種正義和必須的力量，是世界觀的寬廣，可見印度的精英層頗有一些牛人，是有文化淵源的。
CEO最重要的三項工作：設(shè)定公司的愿景和總體戰(zhàn)略并傳達(dá)給所有利益相關(guān)方，招募并留住最最優(yōu)秀的人才，確保始終有足夠的現(xiàn)金。
打開話匣子了，再補(bǔ)一句：很多有激情的、靈性很好的剛工作了一年的新同學(xué)，在開明的公司很快會被認(rèn)可。于是也很容易翹尾巴，開始著急上火（比如著急產(chǎn)品改進(jìn)速度不夠、團(tuán)隊成長不夠、權(quán)利不夠）。外面公司稍微開個高點(diǎn)的薪水，浮躁的心馬上就悸動鳥~ 這個時候一換工作，一切進(jìn)入惡循環(huán)。
時間是最好的老師。不幸的是她親手殺死自己的所有學(xué)生。 - 柏遼茲
“在媒體行業(yè)，是內(nèi)容更重要還是渠道更重要？”面對這樣的提問，新聞集團(tuán)的一個高管回答“規(guī)模更重要”。
哇，碰到這么“高級”的英語單詞一定要記下來：courtezan [k?:ti'zaen] n. (專與高級官員往來的)高級妓女。
金庸他老人家應(yīng)該特別能理解互聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)年他創(chuàng)業(yè)時也是邊做平臺（辦《明報》）邊自創(chuàng)頭部內(nèi)容（寫武俠小說在《明報》上連載）。
聽一個金融老鳥說：there is no good risk or bad risk there is only mispriced risk.
我是一個非典型的譯言網(wǎng)www.yeeyan.com用戶：我偶爾會去看看他們翻譯什么文章，但是我通常并不看翻譯后的文章而是去看原文。一方面，有人愿意花功夫去翻譯，這說明原文有價值；另一方面，翻譯很難做到信達(dá)雅，所以我盡可能看原文。也就是說，譯言為我提供的是過濾而不是翻譯。
好公司讓員工感到自豪，更牛的公司讓顧客都覺得自豪。
比趨勢更重要的是趨勢的變化。
為什么歷史不關(guān)心你爬山有多快只記得你爬的山有多高?
給每一座山每一條河流都賦予一個簡短的URL。
Focus on opportunities not problems. --Peter Drucker